Personal Capital us assignarà una categoria a la transacció, però és una bona idea comprovar la categoria que s'assigna per assegurar-vos que s'ajusta a les vostres preferències. També hauríeu de comprovar les transaccions de la categoria " altres despeses" per veure si hi ha una classificació més específica.
El capital personal recorda les categories?
Capital personal fa un seguiment del flux d'efectiu a través de totes les vostres fonts de diners. Si teniu cinc comptes bancaris diferents, Personal Capital consolidarà totes i cadascuna de les transaccions, les classificarà i agruparà tots els moviments de diners que feu en una sola pàgina.
Puc afegir categories al capital personal?
Capital personal permet als usuaris crear categories personalitzades per a les transaccions des de l'aplicació. Seguiu les instruccions específiques de l'aplicació per crear categories personalitzades per a transaccions al vostre compte.
Com gestioneu les categories del capital personal?
Com edito la categoria d'una transacció?
- Si us plau, inicieu la sessió a Personal Capital mitjançant un navegador web al vostre ordinador (home.personalcapital.com)
- Vés al tauler Els meus comptes.
- Fes clic al compte en qüestió.
- Seleccioneu la transacció en qüestió.
- Canvieu la categoria seleccionant el dins del menú desplegable proporcionat.
Com puc fer un seguiment de la despesa en capital personal?
- Pas 1: creeu un compte nou amb capital personal. …
- Pas 2: connecteu i sincronitzeu els comptes. …
- Pas 3: visualitzeu el flux d'efectiu i el valor net actuals. …
- Pas 4: configureu un pressupost mensual. …
- Pas 5: reviseu les vostres inversions. …
- Pas 6: consulta el planificador de jubilació. …
- Pas 7: visualitza les recomanacions i pren mesures.
